L'enderrocament del bar Bones Stones i el retrobament amb un antic amor, fa que e. recordi amb nostàlgia la seva adolescència, quan escoltava rythm'n'blues i aspirava a ser un gran novel·lista: Amb només 19 anys e. publica un llibre de relats curts i es proposa anar a viure amb la seva parella, una jove universitària que té problemes familiars. L'arribada d'ella al Bones Stones, el bar que porta la dona i que la parella visita gairebé cada nit, pertorba profundament e.: ella és una jove atractiva, autèntica, d'una altra època. En toni, un amic d'e. que també escriu però de forma pèssima, acaba de patir una depressió i la dona es planteja tancar el bar a causa de la poca clientela. Històries encreuades conflueixen al petit bar d'una ciutat freda i humida.
