Una terra sinistra i desolada s'obre com un crit mut davant els ulls del jove elf Audaç. Finalment, l'escollit ha arribat al terrible Reialme de les Bruixes i haurà de desafiar en duel la Reina Negra per decidir el destí de tots els reialmes del Regne de la Fantasia. Però abans de combatre, Audaç haurà de fer front als seus malsons...